Эксперт-Сибирь №10 (24) от 10 мая 2004 года
Секрет роста
Консалтинговый рынок Сибири продолжает расти: малый и средний бизнес все больше нуждается в поддержке профессиональных консультантов
Результаты исследования консалтингового рынка, проведенного Аналитическим центром "Эксперт-Регион" в Сибири по итогам 2003 года, показали: совокупная выручка от консалтинговых услуг компаний, принявших участие в проекте, составила 276,5 млн рублей. Темпы роста поражают - 119% по сравнению с 2002 годом. Это немного в абсолютном выражении: около 2% от общероссийских объемов. Но темпы роста регионального рынка в минувшем году поражают: по сравнению с первым полугодием они увеличились еще на три процентных пункта (с 116% до 119%).
Растем вместе
Причина понятна: на фоне общероссийской тенденции активного наступления столичных компаний на регионы местный бизнес вынужден задумываться о повышении эффективности деятельности. Консалтинг как неотъемлемая часть рыночных отношений развивается благодаря росту рынка. Наряду с крупными региональными и московскими холдингами, имеющими представительства в Сибири, значительно окреп бизнес среднего и малого звена. "Компании, выросшие в Сибири, начинают понимать, что они могут выйти за пределы региона только с помощью консультантов-профессионалов, которые продумают маркетинговые ходы, управленческие и структурные изменения, способы привлечения ресурсов. Они открыты нововведениям, которые реально приведут к качественному скачку", - комментирует тенденцию роста финансовый директор группы компаний "Сибирское общество" Константин Наумов.
По признанию большинства экспертов рынка, средний и малый бизнес - чрезвычайно перспективный сегмент. За него и будут бороться в первую очередь региональные консалтинговые компании. Одно из ярких тому подтверждений - их динамичное развитие. Так, лидерами роста стали Asia Consulting Group (прирост выручки 777%), "Имилайн" (465%) и "Академоценка" (359%). Все три - из Новосибирска. На фирмы, расположенные в столице Сибири, центре деловой активности региона, вообще приходится около 75% совокупной выручки компаний рейтинга (в 2002 году - всего 67%). Итоги 2003 года продемонстрировали тенденцию к усилению концентрации: три лидирующие компании (точнее, группы компаний) увеличили долю на 6% и заняли чуть ли не половину рынка.
Первое место в рейтинге принадлежит группе компаний "Программные системы", которая получила почти 76 млн рублей выручки от предоставления консалтинговых услуг. На втором месте по этому показателю - "Форус" (27,4 млн рублей). Замыкает тройку лидеров "Сибирское общество" (26 млн рублей). По эффективности работы консультантов лидирует красноярский "Аудитор - независимая аудиторская компания": каждый специалист принес этой компании в среднем 1,3 млн рублей.
Что изменилось?
За прошедший год на сибирском рынке консалтинговых услуг произошли некоторые структурные изменения. Лидирует по-прежнему
Нарастили присутствие на рынке популярные услуги в области информационных технологий: управленческий консалтинг, а также разработка и системная интеграция. В последний год значительно вырос спрос на автоматизацию бизнес-процессов, которая помогала не только существенно снизить издержки, но и предложить заказчику ноу-хау, недоступное конкурентам. Результат: эти виды услуг принесли консалтинговым компаниям в 2003 году выручку в размере 33,7 и 49,3 млн рублей (в относительном выражении - 12% и 18% регионального рынка) соответственно. Но бум в этой области, похоже, пошел на спад: прирост составил всего 142% для управленческого консалтинга и 125% для разработки и системной интеграции.
На рынке появляются новые продукты, не вписывающиеся пока в устоявшуюся классификацию. Например, специфика новосибирской компании "Слово и дело" состоит в консалтинге управления конфликтами, который нельзя в полной мере отнести к юридическому консалтингу. Такие услуги попадают в разряд "Прочие". Именно здесь наблюдается наибольшая динамика роста - 318%. Это свидетельствует о качественном изменении рынка: он выходит из стадии, на которой клиентам предлагались исключительно типовые решения, не приносящие конкурентных преимуществ. Теперь разрабатывается индивидуальный комплекс мероприятий. Ни одно предприятие, занимаясь долгосрочным планированием деятельности, не обходится только интуицией. Любой хозяйствующий субъект рассматривает перспективы развития и разрабатывает стратегию, опираясь на анализ внешней меняющейся среды. Отсюда динамичное развитие услуг в области
Сформулировав видение перспективы, клиент задумывается над путями достижения поставленных целей: необходимо эффективно привлечь ресурсы, главные из которых - люди и деньги. В итоге кадровый консалтинг вырос за прошедший год на 250%, принеся компаниям 16 млн рублей выручки, и теперь занимает 5% в структуре рынка. Потребность в квалифицированных кадрах, а вместе с ней и доля кадрового консалтинга будут только увеличиваться. Кроме того, перспективно наращивание эффективности уже работающих сотрудников компаний-клиентов: обучение менеджеров грамотному управлению, переобучение и повышение квалификации. Уже сейчас некоторые консалтинговые компании проводят семинары и тренинги, разрабатывают обучающие программы.
Рейтинг подготовлен АЦ "Эксперт-Регион" в марте-апреле 2004 года с использованием методологии рейтингового агентства "Эксперт РА". В ходе составления рейтинга анкеты были разосланы 120 компаниям, на предложенные вопросы ответили 42.
В качестве основного показателя использовался объем выручки компании, полученный в 2003 и 2002 годах от оказания консалтинговых услуг клиентам, находящимся на территории Сибирского федерального округа. В группу вспомогательных показателей входят: структура выручки по видам консалтинговых услуг, по отраслям, а также среднее число специалистов, выручка на одного сотрудника, динамика выручки. |
Услуги в области финансов обошлись заказчикам региона в минувшем году в 11 млн рублей, что на 182% больше, чем в 2002-м. Консультанты помогают предприятиям не только найти ответ на вопрос, откуда взять деньги, но и системно контролировать финансовые потоки. Остальные виды консультационных услуг прогрессируют медленнее.
Но даже прирост наименее динамичного вида консалтинга (организации и производства товаров и услуг) оказался в 2003 году всего на 1% ниже общероссийской цифры в целом по рынку - 65%. При этом торможения рынка пока не будет: по оценкам специалистов, спрос намного превышает предложение.
Отраслевые приоритеты консалтингового рынка в целом изменились незначительно: еще больше выросла доля торговли как сектора, приносящего наибольшую выручку (с 17% до 21%). Активно пользуются услугами консультантов банки, страховые компании и инвестиционные институты. А среди отраслей промышленности нарастили долю выручки в общем объеме только машиностроение, химия и нефтехимия. Отметим, что консультанты уходят от специализации, стремясь универсально распределить свои усилия между отраслями.
Взгляд в будущее
Молодость консалтингового рынка Сибири пока не позволяет компаниям предлагать высококачественный продукт на уровне столичных фирм. Не хватает опыта, средств и специалистов (они зачастую уходят работать к московским конкурентам). Поэтому бороться за крупного клиента региональным консультантам трудно. Но у них все еще впереди: растет спрос со стороны менее крупных предприятий, перспективны все без исключения виды консалтинга. Через два-три года сибирский бизнес окончательно придет к ситуации, существующей на Западе и формирующейся сейчас в столице: ни одно управленческое экономическое решение не принимается без консультации квалифицированных специалистов. А для регионального рынка консалтинговых услуг это означает дальнейший рост.
Таблицы
Структура выручки сибирских консалтинговых компаний от предоставления услуг промышленным и другим отраслям
Структура сибирского рынка консалтинговых услуг
Доля, занимаемая на рынке лидерами
Рейтинг крупнейших консалтинговых компаний Сибирского региона
Место | Компания | Местоположение центрального офиса | Выручка от консалтинга, тыс. руб. | Среднее число специалистов | Выручка на одного специалиста, тыс. руб. | Доминирующий вид консалтинга | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 г. | 2002 г. | Прирост, % | ||||||
1
|
Программные системы (группа компаний)
|
Новосибирск
|
75 607
|
17 982
|
320
|
277
|
273
|
IT- разработка и системная интеграция (25%), Прочее (24%)
|
2
|
Форус (группа компаний)
|
Новосибирск, Иркутск, Улан-Удэ
|
27 413
|
17 890
|
53
|
140
|
196
|
IT- управленческий (60%)
|
3
|
Сибирское общество (группа компаний)
|
Новосибирск
|
26 017
|
16 504
|
58
|
32
|
813
|
Оценка (93%)
|
4
|
Ай Ти Консалтинг (группа компаний)
|
Новосибирск
|
17 567
|
6 040
|
191
|
18
|
958
|
IT-разработка и системная интеграция (87%)
|
5
|
Аудитор - независимая аудиторская компания
|
Красноярск
|
15 500
|
7 519
|
106
|
12
|
1 292
|
Налоговый (100%)
|
6
|
Эксклюзив консалтинг (группа компаний)
|
Новосибирск
|
13 180
|
5 804
|
127
|
31
|
425
|
Финансовое управление (14%), Маркетинг и отношения с общественностью (13%)
|
7
|
2К Аудит- Деловые консультации
|
Москва
|
10 637
|
5 390
|
97
|
23
|
462
|
Оценка (56%)
|
8
|
Имилайн
|
Новосибирск
|
8 551
|
1 515
|
465
|
7
|
1 222
|
|
9
|
Экселл Группа
|
Новосибирск
|
7 933
|
4 188
|
89
|
33
|
240
|
Оценка (43%)
|
10
|
Независимая аудиторская служба
|
Омск
|
7 525
|
8 612
|
-13
|
19
|
396
|
Налоговый (100%)
|
11
|
Энима
|
Омск
|
6 735
|
1 542
|
337
|
9
|
748
|
IT-разработка и ситемная интеграция (38%)
|
12
|
"Консалтинговое бюро ""Сибирский сертификационный центр ТПУ"""
|
Томск
|
6 271
|
3 830
|
64
|
17
|
369
|
Организация производства товаров и услуг (100%)
|
13
|
НоблКомпани
|
Новосибирск
|
6 107
|
3 631
|
68
|
26
|
235
|
Юридический (76%)
|
14
|
Сибирская аудиторская компания
|
Красноярск
|
5 527
|
6 224
|
- 11
|
34
|
163
|
Налоговый (74%)
|
15
|
Asia Consulting Group
|
Новосибирск
|
4 303
|
491
|
777
|
8
|
538
|
Уп равление персоналом и его подбор (55%)
|
16
|
Баланс (консультационная группа)
|
Новосибирск
|
3 132
|
2 620
|
20
|
22
|
142
|
Налоговый (68%)
|
17
|
Бизнес коннекшн
|
Новосибирск
|
2 457
|
1 570
|
56
|
10
|
246
|
Управление персоналом и его подбор (100%)
|
18
|
Бизнес и право
|
Томск
|
2 363
|
960
|
146
|
6
|
389
|
Юр идический (59%)
|
19
|
ЭБФ
|
Новосибирск
|
2 048
|
1 540
|
33
|
23
|
89
|
Финансовое управление (80%)
|
20
|
Ваш консультант
|
Барнаул
|
1 957
|
924
|
112
|
10
|
196
|
О ценка (100%)
|
21
|
Оценка и консалтинг
|
Барнаул
|
1 919
|
1 770
|
8
|
14
|
137
|
Оценка (85%)
|
22
|
Партнер Бизнес Консалтинг
|
Красноярск
|
1 852
|
0
|
-
|
6
|
309
|
IT-управленческий (35%), Стратегическое планирование (30%)
|
23
|
Группа СИГМА
|
Новосибирск
|
1 377
|
339
|
306
|
24
|
57
|
IT-разработка и системная интеграция (92%)
|
24
|
Камелот
|
Касноярск
|
1 200
|
500
|
140
|
2
|
600
|
Оценка (100%)
|
25
|
Медведь
|
Красноярск
|
1 200
|
1 000
|
20
|
7
|
171
|
Юридический (90%)
|
26
|
Интерконсалтинг (группа компаний)
|
Новосибирск
|
1 185
|
0
|
-
|
10
|
118
|
Юридический (63%)
|
27
|
Сайбикон
|
Новосибирск
|
1 059
|
681
|
56
|
17
|
62
|
Юри дический (42%)
|
28
|
Центр Аудита
|
Красноярск
|
1 051
|
0
|
-
|
10
|
105
|
Налоговый (46%)
|
29
|
СТКМ- Аудит
|
Томск
|
963
|
299
|
222
|
14
|
69
|
Налоговый (93%)
|
30
|
"Исследовательский проектный центр ""Авиаменеджер"""
|
Новосибирск
|
950
|
35 0
|
171
|
8
|
119
|
Стратегическое планирование (37%)
|
31
|
Гудвилл (группа компаний)
|
Иркутск
|
862
|
591
|
46
|
8
|
108
|
Управление персоналом и его подбор (76%)
|
32
|
Сибэкспертиза
|
Новосибирск
|
812
|
310
|
162
|
30
|
27
|
Налоговый (72%)
|
33
|
Лидер Аудит
|
Новосибирск
|
673
|
441
|
53
|
28
|
24
|
Прочее (100%)
|
34
|
АудитИнформОмск
|
Омск
|
631
|
778
|
- 19
|
12
|
53
|
Оценка (39%)
|
35
|
Респондет
|
Томск
|
497
|
372
|
34
|
19
|
26
|
Налогов ый (52%)
|
36
|
Академоценка
|
Новосибирск
|
442
|
96
|
359
|
4
|
111
|
Оценка (100%)
|
37
|
Натали- Консалтинг
|
Омск
|
404
|
91
|
344
|
8
|
51
|
Финансовое управление (86%)
|
38
|
Томинформ- Аудит
|
Томск
|
381
|
241
|
58
|
26
|
15
|
Финансовое управление (100%)
|
39
|
Слово и Дело
|
Новосибирск
|
330
|
235
|
40
|
5
|
73
|
Финансовое управление (76%)
|
40
|
Поиск
|
Красноярск
|
170
|
108
|
57
|
25
|
7
|
Финансо вое управление (47%)
|
15 наиболее бысторастущих компаний Сибирского региона
Место | Место в основном рейтинге | Компания | Прирост выручки, % |
---|---|---|---|
1
|
15
|
Asia Consulting Group
|
777
|
2
|
8
|
Имилайн
|
465
|
3
|
36
|
Академоценка
|
359
|
4
|
37
|
Натали- Консалтинг
|
344
|
5
|
11
|
Энима
|
337
|
6
|
1
|
Программные системы (группа компаний)
|
320
|
7
|
23
|
Группа СИГМА
|
306
|
8
|
29
|
СТКМ- Аудит
|
222
|
9
|
4
|
Ай Ти Консалтинг (группа компаний)
|
191
|
10
|
30
|
"Исследовательский проектный центр ""Авиаменеджер"""
|
171
|
11
|
32
|
Сибэкспертиза
|
162
|
12
|
18
|
Бизнес и право
|
146
|
13
|
24
|
Камелот
|
140
|
14
|
6
|
Эксклюзив консалтинг (группа компаний)
|
127
|
15
|
20
|
Ваш консультант
|
112
|
15 наиболее эффективных консалтинговых компаний Сибирского
Место | Место в основном рейтинге | Компания | Выручка на одного специалиста, тыс. руб. |
---|---|---|---|
1
|
5
|
Аудитор - независимая аудиторская компания
|
1292
|
2
|
8
|
Имилайн
|
1222
|
3
|
4
|
Ай Ти Консалтинг (группа компаний)
|
958
|
4
|
3
|
Сибирское общество (группа компаний)
|
813
|
5
|
11
|
Энима
|
748
|
6
|
24
|
Камелот
|
600
|
7
|
15
|
Asia Consulting Group
|
538
|
8
|
7
|
2К Аудит-Деловые консультации
|
462
|
9
|
6
|
Эксклюзив консалтинг (группа компаний)
|
425
|
10
|
10
|
Независимая аудиторская служба
|
396
|
11
|
18
|
Бизнес и право
|
389
|
12
|
12
|
"Консалтинговое бюро ""Сибирский сертификационный центр ТПУ"""
|
369
|
13
|
22
|
Партнер Бизнес Консалтинг
|
309
|
14
|
1
|
Программные системы (группа компаний)
|
273
|
15
|
17
|
Бизнес коннекшн
|
246
|
Стратегическое планирование и организация развития
Место | Место в основном рейтинге | Компания | Выручка, тыс. руб. | Прирост выручки по отношению к 2002 г., % | Доля данного вида консалтинга в общей выручке компании в 2003 г.,% |
---|---|---|---|---|---|
1
|
8
|
Имилайн
|
3 351
|
537
|
39
|
2
|
1
|
Программные системы (группа компаний)
|
2 580
|
173
|
3
|
3
|
15
|
Asia Consulting Group
|
1 936
|
722
|
45
|
4
|
6
|
Эксклюзив консалтинг (группа компаний)
|
1 200
|
300
|
9
|
5
|
9
|
Экселл Группа
|
1 142
|
78
|
14
|
6
|
18
|
Бизнес и право
|
956
|
227
|
40
|
7
|
3
|
Сибирское общество (группа компаний)
|
655
|
-
|
3
|
8
|
22
|
Партнер Бизнес Консалтинг
|
556
|
-
|
30
|
9
|
30
|
"Исследовательский проектный центр ""Авиаменеджер"""
|
350
|
-
|
37
|
10
|
4
|
Ай Ти Консалтинг (группа компаний) |
277
|
-
|
-
|
Маркетинг и отношения с общественностью
Место | Место в основном рейтинге | Компания | Выручка, тыс. руб. | Прирост выручки по отношению к 2002 г., % | Доля данного вида консалтинга в общей выручке компании в 2003 г.,% |
---|---|---|---|---|---|
1
|
1
|
Программные системы
|
2 990
|
1 737
|
4
|
2
|
8
|
Имилайн |
1 850
|
299
|
22
|
3
|
6
|
Эксклюзив консалтинг (группа компаний)
|
1 750
|
138
|
13
|
4
|
4
|
Ай Ти Консалтинг (группа компаний) |
960
|
-
|
5
|
5
|
3
|
Сибирское общество (группа компаний)
|
100
|
- 94
|
0,4
|
Финансовое управление
Место | Место в основном рейтинге | Компания | Выручка, тыс. руб. | Прирост выручки по отношению к 2002 г., % | Доля данного вида консалтинга в общей выручке компании в 2003 г.,% |
---|---|---|---|---|---|
1
|
1
|
Программные системы (группа компаний)
|
3 816
|
599
|
5
|
2
|
6
|
Эксклюзив консалтинг (группа компаний)
|
1 780
|
141
|
14
|
3
|
19
|
ЭБФ
|
1 645
|
38
|
80
|
4
|
14
|
Сибирская аудиторская компания
|
1 346
|
342
|
24
|
5
|
26
|
Интерконсалтинг (группа компаний)
|
441
|
-
|
37
|
6
|
28
|
Центр Аудита
|
420
|
-
|
40
|
7
|
38
|
Томинформ- Аудит
|
381
|
58
|
100
|
8
|
37
|
Натали- Консалтинг
|
349
|
283
|
86
|
9
|
39
|
Слово и Дело
|
250
|
-
|
76
|
10
|
30
|
"Исследовательский проектный центр ""Авиаменеджер"""
|
200
|
-
|
21
|
Оценочная деятельность
Место | Место в основном рейтинге | Компания | Выручка, тыс. руб. | Прирост по отношению к 2002 г., % | Доля данного вида консалтинга в общей выручке компании в 2003 г., % |
---|---|---|---|---|---|
1
|
3
|
Сибирское общество (группа компаний)
|
24 179
|
75
|
92
|
2
|
7
|
2К Аудит-Деловые консультации
|
5 912
|
22
|
55
|
3
|
9
|
Экселл Группа
|
3 427
|
128
|
43
|
4
|
20
|
Ваш консультант
|
1 957
|
112
|
100
|
5
|
21
|
Оценка и консалтинг
|
1 633
|
2
|
85
|
6
|
24
|
Камелот
|
1 200
|
140
|
100
|
7
|
1
|
Программные системы (группа компаний)
|
661
|
-
|
0,8
|
8
|
36
|
Академоценка
|
442
|
359
|
100
|
9
|
27
|
Сайбикон
|
354
|
27
|
33
|
10
|
34
|
АудитИнформОмск
|
2 44
|
121
|
39
|
Информационные технологии - разработка и системная интеграция
Место | Место в основном рейтинге | Компания | Выручка, тыс. руб. | Прирост по отношению к 2002 г., % | Доля данного вида консалтинга в общей выручке компании в 2003 г., % |
---|---|---|---|---|---|
1
|
1
|
Программные системы (группа компаний)
|
18 630
|
225
|
25
|
2
|
4
|
Ай Ти Консалтинг (группа компаний)
|
15 360
|
167
|
87
|
3
|
2
|
Форус (группа компаний)
|
10 980
|
17
|
40
|
4
|
11
|
Энима
|
2 583
|
320
|
38
|
5
|
23
|
Группа СИГМА
|
1 263
|
352
|
92
|
Налоговый консалтинг
Место | Место в основном рейтинге | Компания | Выручка, тыс. руб. | Прирост выручки по отношению к 2002 г., % | Доля данного вида консалтинга в общей выручке компании в 2003 г., % |
---|---|---|---|---|---|
1
|
5
|
Аудитор - независимая аудиторская компания
|
15 500
|
106
|
100
|
2
|
1
|
Программные системы (группа компаний)
|
10 621
|
154
|
14
|
3
|
10
|
Независимая аудиторская служба
|
7 525
|
-13
|
100
|
4
|
7
|
2К Аудит-Деловые консультации
|
4 583
|
3 763
|
43
|
5
|
14
|
Сибирская аудиторская компания
|
4 115
|
-30
|
74
|
6
|
16
|
Баланс (консультационная группа)
|
2 128
|
62
|
68
|
7
|
6
|
Эксклюзив консалтинг (группа компаний)
|
1 550
|
1 092
|
12
|
8
|
13
|
НоблКомпани
|
1 477
|
144
|
24
|
9
|
29
|
СТКМ- Аудит
|
894
|
200
|
93
|
10
|
9
|
Экселл Группа
|
590
|
18
|
7
|
Информационные технологии - управленческий консалтинг
Место | Место в основном рейтинге | Компания | Выручка, тыс. руб. | Прирост выручки по отношению к 2002 г., % | Доля данного вида консалтинга в общей выручке компании в 2003 г., % |
---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
Форус (группа компаний)
|
16 433
|
93
|
60
|
2
|
1
|
Программные системы (группа компаний)
|
13 199
|
315
|
17
|
3
|
11
|
Энима
|
1 722
|
320
|
26
|
4
|
6
|
Эксклюзив консалтинг (группа компаний)
|
800
|
167
|
6
|
5
|
4
|
Ай Ти Консалтинг (группа компаний)
|
650
|
132
|
4
|
Управление персоналом и его подбор
Место | Место в основном рейтинге | Компания | Выручка, тыс. руб. | Прирост выручки по отношению к 2002 г., % | Доля данного вида консалтинга в общей выручке компании в 2003 г., % |
---|---|---|---|---|---|
1
|
8
|
Имилайн
|
3 351
|
537
|
39
|
2
|
1
|
Программные системы (группа компаний)
|
3 012
|
574
|
4
|
3
|
17
|
Бизнес коннекшн
|
2 457
|
56
|
100
|
4
|
11
|
Энима
|
2 430
|
370
|
36
|
5
|
15
|
Asia Consulting Group
|
2 367
|
827
|
55
|
6
|
6
|
Эксклюзив консалтинг (группа компаний)
|
930
|
55
|
7
|
7
|
31
|
Гудвилл (группа компаний)
|
654
|
11
|
76
|
8
|
4
|
Ай Ти Консалтинг (группа компаний)
|
320
|
-
|
2
|
9
|
16
|
Баланс (консультационная группа)
|
160
|
-
|
5
|
10
|
30
|
"Исследовательский проектный центр ""Авиаменеджер"""
|
110
|
-
|
12
|